Por qué la configuración inicial importa
Holded es una herramienta potente. Pero si los datos fiscales de la empresa están mal desde el principio, o si la facturación no está bien estructurada, empezar con el pie derecho puede ser bastante más difícil de lo necesario.
Los problemas que vemos habitualmente no son errores de Holded. Son errores de configuración inicial: datos fiscales incompletos, series de facturación sin definir, impuestos sin revisar o bancos sin conectar correctamente. Y todos son evitables con un poco de orden al principio.
Datos fiscales básicos: la base de todo
Antes de emitir la primera factura, conviene tener claros:
- Nombre o razón social exacta: tal y como aparece en el certificado de alta censal.
- NIF / CIF: sin errores tipográficos, ya que aparecerá en todas las facturas.
- Dirección fiscal: la que usas ante Hacienda, no necesariamente la de trabajo.
- Actividad económica: el epígrafe IAE o una descripción clara de qué haces.
En Holded, estos datos se configuran en *Empresa* → *Configuración* y afectan a todos los documentos que emitas. Mejor que estén correctos desde el primer día.
Facturación y series
Holded permite crear varias series de facturación. Muchos usuarios empiezan sin pensar en esto y luego tienen facturas con numeración desorganizada.
Una práctica habitual:
- Serie general: F-2025-001, F-2025-002, etc.
- Serie de proformas si las usas.
- Serie de rectificativas.
La numeración debe ser correlativa y sin saltos. Holded lo gestiona automáticamente si configuras bien la serie desde el inicio.
Impuestos básicos: no asumir, revisar
El IVA que aparece por defecto en Holded puede no ser el que necesitas. Según tu actividad y régimen:
- Régimen general: IVA al 21 % (tipo general), 10 % o 4 % según lo que vendas.
- Régimen de recargo de equivalencia: tipos distintos y configuración específica.
- Actividades exentas de IVA: educación, sanidad, servicios financieros, etc.
Si no revisas esto al principio, puedes acabar emitiendo facturas con el IVA incorrecto.
Bancos y conciliación
Holded permite conectar cuentas bancarias mediante Open Banking. Esta conexión automatiza la conciliación de movimientos con facturas, lo que ahorra mucho tiempo a final de mes.
Para conectar el banco necesitas:
- Credenciales de tu banca online.
- Autorizar la conexión desde la plataforma del banco.
- Verificar que el banco es compatible con Holded (la mayoría de los principales bancos españoles lo son).
Si no quieres conectar el banco todavía, también puedes importar extractos manualmente en CSV. Es más laborioso pero válido para empezar.
Errores frecuentes en la configuración inicial
Los más comunes que vemos al revisar cuentas:
1. NIF del cliente en las facturas emitidas: Holded valida el NIF. Si un cliente tiene el NIF mal en su ficha, la factura no queda bien vinculada.
2. Usar la cuenta como borrador sin configurar el plan contable: si quieres usar contabilidad, el PGC debe estar configurado antes de empezar a registrar movimientos.
3. No revisar los tipos de retención: si eres profesional o artista, tus facturas pueden llevar retención de IRPF del 15 %. Hay que configurarlo explícitamente.
4. Ignorar el cierre de ejercicio: Holded gestiona ejercicios fiscales. Si no defines bien el inicio del ejercicio, los informes pueden quedar descuadrados.
Cuándo pedir ayuda
Un Pack Starter de configuración inicial tiene sentido cuando:
- Nunca has usado Holded antes y quieres empezar bien.
- Tienes una cuenta creada pero no sabes si está bien configurada.
- Quieres preparar la cuenta antes de empezar a facturar en serio.
- Sabes que vas a contratar gestión mensual y quieres que los datos ya estén en orden.
La alternativa es configurar a prueba y error, que también funciona, pero suele llevar a correcciones que cuestan más tiempo que haberlo hecho bien al principio.
Qué incluye un servicio de configuración inicial
Con nuestro Pack Starter Holded dejamos la cuenta preparada para operar: datos fiscales, facturación, series, impuestos, orientación bancaria, permisos y una guía de primeros pasos. Más 30 días de soporte por email para resolver dudas.
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