Migración a Holded: qué datos se trasladan y cómo prepararte

Una migración a Holded no es solo "mover datos" — es una oportunidad para ordenar tu operativa. Esto es lo que habitualmente se puede trasladar:

• Contactos: Clientes y proveedores con sus datos fiscales, condiciones de pago y categorías.
• Catálogo de productos y servicios: Referencias, precios, impuestos aplicables y, si corresponde, stock inicial.
• Facturas emitidas y recibidas: Desde el inicio del ejercicio actual (y en algunos casos del anterior).
• Saldos contables: Balances de apertura y extractos bancarios para cuadrar cuentas desde el primer día.
• Proyectos activos: Si usas el módulo de proyectos, se pueden trasladar los activos con su estado y facturación asociada.

La calidad de la migración depende directamente de la calidad de los datos de origen. Los problemas más frecuentes:

• Contactos duplicados o incompletos: Sin NIF o con direcciones desactualizadas. Holded valida los datos fiscales, por lo que errores aquí bloquean documentos.
• Facturas sin referencia: En programas más antiguos es habitual encontrar facturas sin numeración clara o con series mezcladas.
• Productos sin código: El catálogo necesita referencias únicas para gestionar stock y estadísticas correctamente.
• Cuentas bancarias sin conciliar: Si migras saldos contables, los extractos deben estar al día.

1. Auditoría inicial: Revisamos el sistema de origen, el volumen de datos y el estado de la información.

2. Limpieza de datos: Depuramos duplicados, completamos campos obligatorios y ordenamos referencias.

3. Importación estructurada: Usamos las herramientas de importación de Holded (CSV/Excel) con las plantillas correctas.

4. Verificación: Comparamos totales, facturas y saldos entre el sistema origen y Holded.

5. Formación: Enseñamos al equipo a trabajar con la nueva plataforma antes del corte definitivo.

Depende del volumen de datos y el estado de partida. Un onboarding básico puede estar listo en 1-2 semanas. Una migración completa con historial de facturas y conciliación bancaria puede llevar 3-6 semanas.

Lo más importante es no precipitarse: una migración bien hecha te ahorra meses de correcciones posteriores.