El permiso correcto depende de la consulta
No hay una lista única de permisos obligatorios para todos los clientes. Activa Lectura únicamente en las áreas que quieras compartir; el nombre exacto puede variar según los módulos de Holded.
| Necesito que KIA consulte… | Permiso de lectura a valorar |
| --- | --- |
| Facturas y cobros de ventas | Facturas emitidas / Ventas |
| Facturas de proveedores y gastos | Compras / Facturas recibidas |
| Clientes y proveedores | Contactos |
| Impuestos | Impuestos |
| Cuentas contables y asientos | Contabilidad / Plan de cuentas y diario |
| Pagos contabilizados | Pagos / Contabilidad, si existe esa área |
| Cuentas y movimientos bancarios | Bancos / Tesorería |
| Empleados y nóminas | Personal / Nóminas, solo si es necesario y con autorización específica |
Ejemplos prácticos
- Solo facturación: lectura de facturas de venta y compra, y contactos si necesitas identificar clientes o proveedores.
- Contabilidad: añade impuestos, cuentas, asientos y pagos si necesitas analizar saldos o preparar propuestas.
- Conciliación bancaria: añade bancos y movimientos y las facturas relacionadas. Que aparezca un movimiento conciliado no demuestra por sí solo que una factura específica esté pagada.
- Laboral: concede solo los datos laborales necesarios y autoriza separadamente la lectura de empleados o nóminas.
Lectura no equivale a escritura
En Holded, un token puede ofrecer Lectura, Escritura o Todo por área. KIA no recibe derecho automático a modificar datos porque hayas seleccionado Todo: EXPERT aplica restricciones independientes y mantiene las escrituras contables deshabilitadas actualmente.
El resultado efectivo depende de los permisos del token, la verificación técnica de las operaciones, la empresa seleccionada, el rol del usuario y la política de EXPERT.
Si falta un permiso, KIA debe indicar qué área necesita y enlazar la guía de actualización, sin bloquear consultas de otras áreas ni pedir acceso total.
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