Holded puede hacer muchas cosas. Pero no hace falta que las haga todas desde el día uno.
Uno de los errores más comunes al empezar con Holded es intentar configurar todo a la vez: facturación, contabilidad, inventario, CRM, proyectos y bancos. El resultado suele ser una cuenta a medias, con datos incompletos y una sensación de que "Holded es muy complicado".
En realidad, Holded no es complicado. Lo que complica las cosas es intentar hacer todo a la vez sin un orden claro.
Qué puede centralizar Holded
Para un autónomo o pequeña empresa, los módulos más útiles desde el principio son:
- Facturación: crear y enviar facturas, gestionar cobros, generar presupuestos.
- Contabilidad básica: asientos automáticos desde facturas, conexión bancaria, conciliación.
- CRM básico: ficha de clientes y proveedores con historial.
- Bancos: conectar una o varias cuentas para ver movimientos y conciliar automáticamente.
Los módulos de inventario, proyectos avanzados y nóminas pueden añadirse después, cuando ya tienes la base funcionando bien.
Qué datos conviene tener preparados
Para empezar con Holded sin interrupciones, estos son los datos que necesitas tener a mano:
De la empresa o autónomo:
- Nombre o razón social exacta.
- NIF / CIF.
- Dirección fiscal.
- Actividad económica (epígrafe IAE o descripción).
- Régimen de IVA (general, recargo de equivalencia, exento...).
De la facturación:
- Si ya has emitido facturas anteriormente: cuál fue el último número y qué serie usas.
- Si tienes clientes habituales: sus datos fiscales (NIF, nombre, dirección).
Del banco:
- Credenciales de tu banca online si quieres conectar la cuenta desde el principio.
Qué documentos no son necesarios al principio
Para una configuración inicial básica, no necesitas:
- Escritura de constitución de la sociedad (salvo que quieras cargarla en Holded como documento adjunto).
- Facturas históricas en PDF (a menos que quieras migrarlas, que es un servicio diferente).
- Inventario completo de productos (si no usas el módulo de inventario).
- Nóminas anteriores (el módulo laboral se configura aparte).
La regla básica: empieza con lo que vas a usar ahora, no con lo que quizá uses en el futuro.
Cómo organizar clientes y proveedores
Holded permite importar contactos desde Excel o CSV. Si tienes una lista de clientes, lo más eficiente es:
1. Preparar un Excel con: nombre, NIF, email, dirección.
2. Importar desde *Contactos* → *Importar*.
3. Revisar que los NIF estén correctos (Holded los valida).
Si empiezas de cero, también puedes crear los contactos manualmente a medida que los necesites. No hace falta cargar toda la base de datos antes de emitir la primera factura.
Cuándo basta el Pack Starter
El Pack Starter es suficiente cuando:
- Quieres configurar la cuenta correctamente desde el inicio.
- No tienes datos históricos que migrar (o la cantidad es pequeña y manejable).
- No tienes inventario de productos.
- Quieres que la facturación, los impuestos básicos y los bancos estén listos para usar.
En resumen: si empiezas de cero o tienes una cuenta sin terminar de configurar, Pack Starter es el punto de entrada natural.
Cuándo hace falta migración
Si tienes datos históricos que quieres trasladar a Holded, la cosa cambia:
- Migración sin inventario: si tienes clientes, proveedores, facturas y contabilidad de ejercicios anteriores que quieres trasladar.
- Migración con inventario: si además tienes un catálogo de productos con referencias y stock.
La migración es un proceso más laborioso que un Pack Starter, y tiene un coste diferente. La ventaja es que al terminar tienes el histórico completo en Holded.
El siguiente paso
Si ya sabes que quieres empezar con Holded y solo necesitas que alguien lo configure bien por ti:
[Preparar contratación Pack Starter →](https://expertconsulting.es/holded/pack-starter)
Si no tienes claro qué necesitas exactamente:
[Reservar llamada de 15 minutos →](https://expertconsulting.es/cita)
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En EXPERT gestionamos este tipo de casos a diario. Cuéntanos tu situación y te orientamos sin compromiso.
