Por qué la configuración inicial importa
Holded es flexible y potente, pero si la cuenta no está bien configurada desde el principio los problemas aparecen después: facturas con el NIF mal, series de numeración incorrectas, impuestos mal aplicados o cuentas bancarias sin conectar. Empezar bien ahorra mucho tiempo.
Antes de crear la cuenta
Antes de abrir Holded ten a mano:
- NIF / NIE / CIF de la empresa o autónomo.
- Razón social o nombre y apellidos exactos.
- Dirección fiscal completa.
- Email de acceso (se convertirá en el usuario principal).
- Actividad económica (epígrafe IAE o descripción).
Paso 1: Crear la cuenta y verificar el email
Holded ofrece una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta. Tras el registro, verifica el email antes de continuar.
Paso 2: Configurar los datos de empresa
Accede a Ajustes → Empresa y completa:
- Nombre legal y nombre comercial.
- NIF / CIF.
- Dirección fiscal.
- Teléfono y email de contacto.
- Logo (opcional, pero aparecerá en las facturas).
Paso 3: Configurar la facturación
En Ajustes → Facturación:
- Define las series de numeración (ej.: F-2026-001).
- Configura los tipos de IVA que vas a aplicar (21 %, 10 %, 4 %, exento...).
- Establece los plazos de pago por defecto.
- Añade los datos bancarios que aparecerán en las facturas.
Paso 4: Conectar el banco (opcional pero recomendable)
Holded se conecta con la mayoría de bancos españoles a través de Open Banking. Esto permite que los movimientos bancarios se importen automáticamente y se reconcilien con las facturas. No es obligatorio desde el primer día, pero facilita mucho el trabajo diario.
Paso 5: Crear los primeros clientes y proveedores
Puedes crearlos manualmente o importarlos desde un Excel. Para empezar, lo habitual es irlos añadiendo al crear las primeras facturas.
Paso 6: Emitir la primera factura
Con todo configurado, ya puedes emitir facturas con los datos correctos. Holded numerará automáticamente según las series configuradas.
¿Y si ya tienes datos en otro sistema?
Si venías usando ContaPlus, A3, Sage, Excel u otro ERP, tienes la opción de migrar el historial a Holded. Esto se gestiona como un servicio aparte (Migración sin inventario o con inventario) porque requiere exportar, limpiar y transformar los datos del sistema origen.
¿Necesitas ayuda con la configuración?
El Pack Starter de EXPERT deja Holded configurado y listo para operar en 1–2 semanas: datos fiscales, facturación, series, impuestos, orientación bancaria y soporte posterior.
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