Nivel 1 — Cero riesgo
Modo solo lectura
Pregunta por facturas, cobros, clientes, contabilidad, proyectos y vencimientos sin exportar hojas de cálculo. La IA consulta tus datos y te responde en lenguaje claro.
No modifica tu cuentaHolded × IA
Conectores, automatizaciones e IA para Holded
Consulta datos en lenguaje claro, reduce tareas manuales y mejora el control. Implementación por fases, con seguridad y trazabilidad desde el primer día.
Solo lectura por defecto. La IA consulta, no actúa.
Borradores solo con confirmación. Nada se ejecuta sin tu aprobación.
No mueve dinero, no envía correos automáticamente, no cierra contabilidad de forma autónoma.
Integración independiente sobre la API oficial de Holded. No somos Holded.
Implementación por fases
Empezamos donde tiene sentido para ti.
No es todo o nada. Cada nivel añade capacidad y control sin exigir que saltes al siguiente.
Nivel 2
Borradores con confirmación
Genera propuestas y borradores revisables: facturas, presupuestos, asientos contables. Nada se publica ni se envía sin tu confirmación explícita.
Revisión obligatoria antes de ejecutarNivel 3
Automatizaciones e integraciones
Flujos por API, conectores con herramientas externas (CRM, ERP, email, WhatsApp), reporting automatizado y procesos a medida sobre tus datos reales.
Implementación a medidaConectores disponibles
Claude y ChatGPT conectados a tu Holded.
Usa la IA con la que ya trabajas. Ambos conectores ofrecen las mismas capacidades sobre tu cuenta.
Conector para Claude
En producciónIntegración con Claude (Anthropic) para consultar y operar sobre Holded en lenguaje claro. Disponible ahora.
Conector para ChatGPT
En lanzamientoIntegración con ChatGPT (OpenAI) para las mismas capacidades de consulta y operación sobre Holded.
Casos de uso
Lo que puedes consultar desde el primer día.
Sin exportar. Sin cambiar de herramienta. Pregunta en lenguaje claro y obtén respuestas sobre tus datos reales.
Finanzas
- Vencimientos y cobros pendientes en tiempo real
- Márgenes por cliente o producto
- Conciliación bancaria asistida
- Previsión de tesorería semanal
Contabilidad
- Consulta el diario o balance en lenguaje claro
- Resumen del plan de cuentas sin exportar
- Revisión de asientos antes de cerrar el período
- Control de cuentas por cobrar y pagar
Operaciones
- Estado de stock y alertas de inventario
- Avance de proyectos y horas imputadas
- Pipeline CRM y estado de presupuestos
- Documentos pendientes de firma o aprobación
Fiscal y control
- Revisión de calidad de datos antes de cierres
- Preparación de información para declaraciones
- Control de IVA repercutido vs soportado
- Alertas de plazos y obligaciones recurrentes
Seguridad y límites claros
Entendemos que conectar IA a tus datos de negocio requiere confianza. Por eso empezamos siempre en modo solo lectura y establecemos límites claros antes de activar cualquier acción.
Solo lectura por defecto
La IA consulta tu cuenta sin modificar nada. Este es el punto de partida siempre.
Borradores con confirmación
Cuando aplican acciones, se trabaja con borradores que revisas y confirmas tú.
Sin acciones autónomas
No mueve dinero, no envía correos automáticamente, no cierra contabilidad sin supervisión.
Integración sobre API oficial
Operamos sobre la API oficial de Holded. No somos Holded ni actuamos en su nombre.
Siguiente paso
Solicitar demo con datos reales
Te preparamos una sesión útil, no una demo genérica. Conectamos el conector a una cuenta real y te mostramos lo que puede consultar sobre tus propios datos.
Integración independiente sobre la API oficial de Holded. No somos Holded S.L. ni actuamos en su nombre.